没读过这篇文章，别说你混B站​玩二次元

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作者：碎片财经
这周末，家住安贞门的大鸡哥正在B站认真研习张大仙的最新王者视频，一段天秀之后，弹幕齐刷刷刷起“奥力给！”，这让一向自诩走在潮流前线的大鸡哥笑容逐渐消失。什么意思？居然没听过？已经落伍到这种地步了吗？



不得不说，时至今日，曾经偏安一隅亚文化圈的二次元早已成为“显学”，曾经的“小破站”B站美股市值高达50亿美元，曾经的“次元壁”更是屡屡被打破。现在如果你问起一个00后，对方估计会一脸懵逼的反问：什么壁？你骂人！

在庞大的二次元产业链中，以洛天依、初音未来等为代表的虚拟偶像是重要一环，也是最为大众所熟知的。腾讯2018年发布的《00后研究报告》中指出00后中有48%表示自己有喜欢的虚拟形象，洛天依和初音未来这对中日跨国虚拟歌姬“姐妹花”，更是将肖战、易烊千玺、蔡徐坤等一众国内顶流甩在了身后。



但其背后的支撑引擎，也即产业链的上游产品VOCALOID，可能听说者就寥寥了。本着做学问严谨的态度，知其然更要知其所以然，更重要的是2018年VOCALOID在日本御宅族市场中消费产值已高达100亿，《中国二次元用户报告》显示，同期国内二次元受众整体已突破3.5亿，未来5年该产业也即将步入“红利收割期”。

面对这个巨大的市场，今次邀请了碎片财经特约分析师宇酱为我们带来这份深度研报：一款产品与它背后的百亿二次元产业链。

VOCALOID调研报告

一款产品与它背后的百亿二次元产业链




一、VOCALOLD简介

什么是VOCALOID？

“VOCALOID是日本雅马哈公司（对，就是那个著名的造钢琴也造发动机甚至还有摩托车的YAMAHA！-编者注）自主开发的一款电子歌声合成软件，输入音调和歌词，就可以合成贴近人类声音的歌声。该软件需采集不同人类的声音标本，然后再制作歌声资料库（音源/声库），从而合成声音。”——萌娘百科



是他是他就是他，我们的朋友雅马哈！



VOCALOID如何使用？

VOCALOID不能单独使用，必须购买对应的声库结合使用。因此想要使用VOCALOID制作歌曲，需要编辑器软件+声库，两者缺一不可。由于雅马哈在推出VOCLAOID之初，并没有制作自己的声库，所以目前上市面发售的大部分声库，都是由其他公司基于VOCALOID软件开发出来的。例如初音未来，是Crypton公司以VOCALOID为基础，采集日本声优藤田咲的声音而开发出的声库。如果创作者想要用初音的声音创作一首歌曲，需要购买VOCALOID编辑器软件和初音未来的声库两个产品。

2014年，雅马哈推出了可以在移动端使用的Mobile VOCALOID Editor，支持IOS系统下的iPhone、iPad使用。

VOCALOID声库盘点

截至目前，VOCALOID共有88个声库，其中女性声库59人，男性声库28人，组合声库6人，整体呈现“阴盛阳衰”的趋势。

其中，支持日语的声库有64人，支持英语的声库有28人，支持汉语的声库有11人。表格中为支持汉语的声库。



最新案例：雅马哈使用自己的Vocaloid：AI人工智能歌唱合成技术，成功复制出了已故日本传奇歌唱家美空云雀的声音，并与日本NHK合作，在9月29日播出的电视节目中首次公开演出，第一次将Vocaloid：AI运用在了现实生活中。














二、VOCALOID市场情况

1、日本市场

VOCALOID市场是日本御宅市场的重要组成部分。

根据日本著名社会调查机构《矢野经济研究所》发布的“2018年度御宅族市场调查”报告，VOCALOID在所有御宅分类下，消费金额排名为11位，2018年消费突破104亿日元（近6.7亿人民币，其中包括VOCALOID衍生周边产品）。



2、中国市场

从“2019年中国二次元衍生产品行业分析报告”调查数据来看，中国的二次元用户对ACG相关衍生产品的付费意愿较高，其中购买动漫周边的付费群体占60%，游戏付费用户群体占58%，购买手办/模型的用户群体占37%。

而对于工具类软件VOCALOID及声库，由于在中国没有官方发售渠道，再加上破解版泛滥，因此在国内，为此付费的用户极少，淘宝搜VOCALOID，多数为破解版编辑器+声库打包售卖，盗版产品价格极低，销量大。








3、产品评价

1）用户最多、最主流的音声合成软件。

发行时间早抢占市场先机、初音未来的爆火，是VOCALOID成功的历史机遇，中文歌姬洛天依、乐正绫等基于VOCALOID开发声库，又进一步奠定在中国的影响力。不管是从日本的Niconico还是中国的B站来看，P主（Producer的简称）制作合成音乐的首要选择软件仍是VOCALOID。

2）已形成稳定的家族生态。

由于依托VOCALOID开发的声库数量多且热度高，这些开发出的声库所衍生的虚拟歌手在同人设定中，都是一个大家族的成员，统称为VOCALOID家族，简称“V家”。这也使得VOCALOID不仅是一个工具，而是一个文化生态。






VOCALOID ALL STAR同人画




3）软件各版本口碑评价不一，新版本口碑差。

VOCALOID从诞生起，共推出了五个版本。V1为实验性产品，从V2起，初音未来诞生，虚拟歌姬爆火，VOCALOID成为主流产品。

VOCALOID每一次产品的升级换代，声库公司都要开发或升级与之配套的声库。经统计，在VOCALOID各个版本中，基于V3和V4版本开发的声库数量最多，从知乎、B站、贴吧等社区收集到的用户评价来看，这两个版本也是音质最好、交互体验好，使用反馈最好的版本。现均已停售。

V5版本上市后，初音未来甚至都没有跟进此版本的声库开发，而是开始做自研声音合成新技术。这也就意味着，用户将无法使用VOCALOID5来进行初音未来的歌曲创作。V5高昂的价格可能是各大声库开发公司和用户抛弃它的原因。V3、V4编辑器的价格在600元左右，而V5编辑器在发售时，用户必须捆绑购买雅马哈自己的4款声库，导致V5价格飙升至1700元左右。

V5的消极市场反馈，一定意义上消解了多年以来VOCALOID一家独大的市场局面，给了其他音声合成软件与热门歌姬IP合作的机会，也给了科技公司开发新的音声合成软件的空间。




三、音声合成软件产品现状

全球范围内VOCALOID仍一家独大，是主流音声合成工具，但V5不理想的成绩，给了二线软件一丝发展空间。

国内暂未形成规范化的市场和主流产品，以P主使用盗版软件制作歌曲，B站发布作品为主。

1、国产

袅袅虚拟歌手

声库情况：官方提供声库、可使用第三方声库、用户可自己制作声库

价格：免费

现状：2016年被同类产品MUTA歌唱合成软件的开发公司厦门优他动漫收购，袅袅虚拟歌手停止更新。

MUTA

声库情况：官方提供声库，基于MUTA引擎出道歌姬已有4位：嫣汐、琥珀虚颜、未央、琉璃Liliko。

价格：免费

现状：已推出移动端填词互动手机应用软件MUTA APP，可以让嫣汐、琥珀虚颜、琉璃liliko、未央、葛平等多位虚拟歌姬唱出你为歌曲填的词，大大降低了创作门槛，该软件免费使用。

Sharpkey

声库情况：官方已开发2款音源可以使用，并与6个歌姬进行音源合作。

价格：免费

现状：持续更新中

DeepVocal

声库情况：官方提供声库，用户自己制作声库。

价格：未知

现状：于2019年7月16日开始公测阶段，目前仍处于公测阶段。

注：Sharpkey和DeepVocal均由B站原创音乐作者Boxstar 老盒儿个人自主研发。

2、国外

CeVIO

声库情况：官方提供声库、IP公司合作，目前比较热门的声库是官方推出的佐藤莎莎拉

价格：声库价格约500元人民币

现状：用户反馈合成效果更好，可以媲美VOCALOID甚至更加接近人声。该软件为付费软件，但国内有很多破解版本。

Synthesizer V

声库情况：官方提供声库、IP公司合作，目前比较热门的声库是平行四界基于其开发的汉语声库赤羽、苍穹、诗岸、海伊。

价格：编辑器+音源库价格约600元人民币。

现状：持续开发中，国内代理商为平行四界，其热门IP星尘将会在Synthesizer V推出音源。

UTAU

比较早期的声音合成工具。软件可免费使用，可以自行录音制作成声音数据库使用。目前已经停止更新。




四、国内潜在竞品分析

科大讯飞/搜狗：AI语音合成技术的领先者

两家公司研发重点都在纯AI语音技术的应用，如虚拟新闻联播主持人，人声模拟与变异，基于个人声音调为自己偶像声音（蓝精灵、吴亦凡等）并套用进入成为歌曲。之前搜狗推出的AI虚拟主播播新闻曾登陆央视，引发一波关注。



https://v.qq.com/x/page/j0718ub53nq.html

B站：平台高度相关，人群高度相关

但尚未推出该类型产品，仍以平台播出为主。B站副董事长兼COO李旎透露的数据显示“目前，B站每月产出1000首以上的原创及自制音乐，同一首歌在B站可以有几千种唱法，B站已经是中国最大的音乐创作平台之一。”

如果B站开发相关软件产品，具有先天的用户优势及发布平台优势。

虎牙：虚实结合开放平台HERO，实现真人主播的AI模拟

在今年11月7日 “虎牙LiveTech技术大会”上，虎牙发布了首个虚实结合开放平台HERO，可通过模拟真人主播的方式，实现主播在不同时空，背景下的新直播创意。具体而言，虚拟数字主播是模拟了真人主播的形象，而不是创作一个虚拟的形象。虎牙现场发布了基于HERO平台诞生的第一个直播AI数字人——虎牙与DK公会合作的数字人形象“晚玉”，可真实还原日常动作及跳舞等各种高难度才艺。



晚玉的形象来自一名《和平精英》游戏主播

五、市场新机会点探析

1、软件是工具，核心竞争力是声库IP。

VOCALOID只是工具（一款开发引擎），从声音效果来看， CeVIO和Synthesizer V甚至优于VOCALOID；从使用情况来看，国内用户并没有“正版情节”，绝大多数人都用的免费破解版的编辑器和音库。V家用户量大的根本原因是基于它有大量的著名音库IP，P主们使用的高人气歌姬如初音未来、洛天依等，不能脱离VOCALOID。



最形象的类比：VOCALOLD是switch，而声库是塞尔达，用户并非觉得X-BOX不好，而是塞尔达只能在switch上玩，IP才是核心，甚至决定成败。

2、粉丝经济是变现方向，没有工具粉，只有歌姬粉。

对于国内的二次元发展，大家普遍的共识是市场大、未来空间广阔。可是二次元头部公司B站，却没有孵化自己的音声软件。因为对于B站来说，他们已经掌握了IP粉丝这一核心竞争力，所有的IP衍生创作的作品，最终都会在B站发布，所以研发工具对他们来说意义不大。

此外，从消费习惯来看，人们并没有为工具付钱的传统。不管是美颜相机、高德地图还是墨迹天气，作为工具类软件，他们的产品力都是出众的，即便如此，他们仍提供免费下载，他们的变现方式只能依靠信息流广告。

所以，开发软件不是关键，软件只是承载粉丝购买行为的一个工具，真正赚钱的，是粉丝为心爱的虚拟IP付费，比如，购买声库、购买皮肤、购买道具等等。

3、如果要进行软件开发，应注重手机端开发、同时降低操作难度。

目前市面上所有的歌声合成软件，都存在两个问题。一是门槛高，编曲需要一定的乐理基础，目前还处于小众工具性软件阶段；二是需要在高配置电脑上运行，无法在手机上使用。

如果是开发一款粉丝向、大众向的工具，更适合做成轻便易操作的手机APP。目前市面上比较好的案例是字节跳动推出的“剪映”，手机视频剪辑软件。它操作简便、门槛低，很容易实现视频剪辑入门。同时，制作完成后可上传抖音，实现字节跳动产品间的双向打通。爱奇艺本身可以作为优质的内容发布平台，新软件与爱奇艺打通，可以为爱奇艺主APP反哺虚拟偶像作品，形成二次元内容生态。




六、中国整体未来趋势分析

1、二次元产业热持续

据艾瑞发布的《中国二次元用户报告》和速途研究院数据显示，2017年，中国核心二次元用户约为8000万人，泛二次元用户预计达2.3亿，到2018年国内二次元受众整体已突破3.5亿。国海证券也在分析报告中指出，二次元产业有望迎来1000亿美元的市场规模。“这是其他任何国家都无法在短期内实现的，只有中国拥有这么庞大的潜在用户体量。”行业人士认为，未来5年虚拟偶像即将步入红利收割期。

腾讯广告TMI腾讯营销洞察与腾讯用户研究与体验设计部（CDC），共同发布了一份00后研究报告。其中，对于00后的偶像，有48%表示自己有喜欢的虚拟形象，而17.2%的00后将虚拟形象当成自己的偶像。具体排名中，洛天依和初音未来这对中日跨国虚拟歌姬“姐妹花”，以及魏无羡这位虚拟角色，将肖战、易烊千玺、蔡徐坤等一众国内顶流甩在了身后。

2、但路还很长

在二次元文化产业中，整个产业链都是围绕IP展开，通常以漫画等原创作品为核心培育优质IP。但VOCALOID及虚拟偶像则是通过UGC模式培育IP，之所以能取得成功，得益于日本的同人文化积淀和优秀的音乐创作者。而国内虽然也有受到日本二次元文化影响的创作者，但数量较少，且很难持续产出优秀内容支撑这种UGC模式。

3、5G时代带来新的想象空间

音频视频等虚拟偶像的生成基于实时渲染、动态捕捉、人脸识别、人物建模等多项技术，对技术、网络等要求较高。5G时代的到来，技术与网络带来新的想象，或许会一定程度上催化产业发展。

但另一方面，对资金投入、产业上下游打通、整合能力等有极高要求，想要推动该产业发展可能需要互联网巨头与动漫行业领先公司合作培育市场。




怎么样，通过这篇深度分析报告，对二次元及其核心引擎和产业链是不是更清楚了。那么，你是否看好国内开发这样一款产品呢？关于类似产品未来机会点你如何看呢？欢迎评论留言探讨交流！

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